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COTIZACIÓN CONSULTORIA INDIVIDUAL PATRIMONIAL FINANCIERA_GRACE PERAGALLO CONSULTORES

Es un gusto saludarle, soy Graciela Peragallo, consultor en finanzas personales y patrimoniales con más de 20 años de experiencia ayudando a personas físicas y morales a identificar su situación actual, diseñar estrategias y acompañarlos a lograr sus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. Cuento con un equipo multidisciplinario, altamente especializado y profesional para llevar a cabo estrategias relacionadas en el área de Seguros, Inversiones, Ahorro y Pensiones.

La consultoría está dividida en una sesión inicial, para identificar cual es la situación actual y que es lo que se quiere lograr, y una sesión de seguimiento según sea el caso y solo si se requiere.
Estas sesiones están enfocadas en atender los temas específicos que te preocupan.

Comparto los alcances de la consultoria:

Revisión de metas a corto, mediano y largo plazo y prioridades patrimoniales.
Revisión de presupuesto y hábitos financieros.
Lo que debes saber de tu Seguro de Gasto Médico Mayor y como continuar con los beneficios de tu protección.
La importancia de un Seguro de Vida y Testamento.
Instrumentos para invertir tu dinero y ventajas de la deducibilidad.
Revisión de escenario de Retiro por Ley.
Dudas específicas en cuanto al proceso de transición de empleo, cuando aplique el caso.

Las acciones que tomamos en la consultoría son:

Como agente de seguros te cotizo y te doy la mejor opción del mercado para contratar TUS SEGUROS:
  • De Retiro,
  • De Vida,
  • De Ahorro,
  • De Gastos Médicos Mayores, Gastos Médicos Menores, etc.
  • De Auto.
Y también las mejores opciones de herramientas de INVERSIÓN y Ahorro.

Costo de la consultoria:

Método de Pago: Mediante transferencia o depósito bancario.
Banco: BBVA
Titular: Graciela Peragallo Centeno
Número de Cuenta: 288 502 4412
Tarjeta de débito: 4152 3138 7529 1952
CLABE: 0121 8002 8850 2244126

Método de Pago: Mercado Pago.
Banco: STP
Titular: Graciela Peragallo Centeno
CLABE: 646 028 206861229118

Atentamente,

Fecha Cotización: 2023

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  • Experta en diseño de estrategias patrimoniales y financieras que apoyan a personas y empresas a resolver necesidades presentes y futuras. Con más de 20 años de experiencia en el sector, apoyando a las personas a lograr sus SUEÑOS.
  • Grace Peragallo escucha activamente a sus clientes y lleva a cabo un análisis detallado de su situación financiera actual para determinar donde se encuentran y con base en esa información, elabora la solución a la medida a corto, mediano y largo plazo en cuanto a Inversión, Ahorro, Protección, Salud, Beneficios Fiscales, entre otros.
  • En el ámbito profesional colabora con empresas solidas como Seguros Monterrey New York Life, Grupo Nacional Provincial, Skandia, Qualitas, Algo Global, entre otras.
  • Licenciada en Administración e Informática por la Universidad Tecnológica de México UNITEC, con cursos y certificaciones del Sector Asegurador, Habilidades Profesionales de Ventas y Desarrollo Humano.
  • Grace es una apasionada de transformar vidas a través de su asesoría profesional. Debido a la confianza que genera en los demás sustentada por el expertise que tiene, sus asesorados se sienten apoyados porque les da la certeza de que su situación financiera tendrá mejoras visibles y comprobables, atreviéndose a dar pasos que por mucho tiempo no daban por desconocimiento, temor o porque no habían encontrado a la persona óptima que los acompañase y es ahí, en donde Grace “hace su magia”.
  • Una de las mayores satisfacciones de Grace es ver cómo la vida patrimonial y financiera de las personas que ella guía se transforma gracias a su asesoría y estrategias, por medio de la empatía que tiene y en su acompañamiento los lleva paso a paso a lograr sus metas cuidando a lo que más aman y su patrimonio.
  • Ha probado y comprobado que no es más rico aquel que tiene más, sino el que sabe cómo administrar, cuidar y hacer crecer su dinero. Dentro de sus casos de éxito ha ayudado a que los empresarios tengan para sus empleados prestaciones como Seguros de Gastos Médicos Mayores, Fondo de ahorro, Ahorro para el Retiro y Pláticas de Finanzas Personales, logrando aumentar la lealtad y pertenencia para sus empresas y por ende, una mejor productividad en su desempeño.
  • A padres de familia les ha orientado en casos de crisis, sobre como lograr exitosamente un fideicomiso escolar para la educación universitaria de sus hijos.
  • Ha protegido el patrimonio de las familias para hacer frente a riesgos de Salud, Enfermedades, Invalidez, Fallecimiento o vivir demasiado.
  • También ha ayudado a las personas en cómo pensionarse mejor, pudiendo en algunos casos, hasta triplicar el importe de la pensión que recibirían.
  • Es una apasionada de crear redes de colaboración, disfruta de conocer a nuevas personas, generando alianzas y relaciones comerciales exitosas.
  • Grace es madre de Mariano. Le encanta hacer ejercicio, ama hacer recorridos en bicicleta de montaña.
  • Es muy espiritual, disciplinada, líder, amiga, una gran profesional. Se autodefine como un ser humano pleno y feliz, mujer de pensamiento profundo comprometida con su crecimiento personal.